La adquisición de Noble Energy por Chevron trae nuevo propietario al gas natural de Israel

Enlace Judío México e Israel.- La compra de Noble Energy por parte de Chevron asciende a $ 5 mil millones, trae un nuevo propietario a los campos de gas natural de Israel y es una muestra del “calentamiento” de los lazos de Israel con los países del Golfo, dice un experto

SHOSHANNA SOLOMON

Noble Energy ha desempeñado un papel clave en el descubrimiento y desarrollo de los gigantescos campos de gas natural en alta mar de Israel, Tamar y Leviatán.

Chevron Corporation, la empresa multinacional de energía, dijo el lunes que había firmado un acuerdo definitivo con Noble Energy, Inc. para comprar todas las acciones en circulación del explorador de petróleo y gas con sede en Houston, Texas, en una transacción de todas las acciones valorada en $ 5 mil millones, o $ 10.38 por acción, informó The Times of Israel.

El acuerdo fue reportado por primera vez por el Wall Street Journal el lunes.

Noble Energy tiene participaciones en los gigantescos campos de gas de Israel Tamar y Leviathan.

El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, dijo en un mensaje de texto que agradecía la adquisición y la entrada de Chevron al mercado energético israelí.

“La adquisición de Noble Energy por el gigante energético Chevron es una tremenda expresión de confianza en la economía energética israelí y en el continuo desarrollo y exportación de gas natural del Estado de Israel”, dijo, y agregó que el Ministerio de Energía examinará la solicitud de transferencia de propiedad de los derechos a los campos una vez que se presente al ministerio. Según la ley israelí, los derechos a los campos de energía no pueden transferirse sin aprobación del consejo petrolero de Israel.

Según el precio de cierre de Chevron el 17 de julio de 2020, y según los términos del acuerdo, los accionistas de Noble Energy recibirán 0.1191 acciones de Chevron por cada acción de Noble Energy. El valor total del acuerdo, incluida la deuda, es de $ 13 mil millones, dijo Chevron. El precio del acuerdo representa una prima de 7.6 por ciento al precio de cierre de Noble el viernes de $ 9.65.

La adquisición lo convierte en el mayor vínculo en la industria petrolera desde el comienzo de la pandemia de coronavirus que provocó una caída en los precios de la industria, dijo el Wall Street Journal.

La adquisición de Noble Energy proporciona a Chevron “reservas probadas y de bajo costo y recursos atractivos no desarrollados que mejorarán una cartera ascendente ya ventajosa”, dijo Chevron en el comunicado. “Noble Energy trae activos offshore de bajo capital y generación de efectivo en Israel, fortaleciendo la posición de Chevron en el Mediterráneo Oriental”.

El acuerdo también mejorará la posición de Chevron en Estados Unidos.

“Nuestro sólido balance y disciplina financiera nos da la flexibilidad de ser un comprador de activos de calidad durante estos tiempos difíciles”, dijo el presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth, en el comunicado. “Esta es una oportunidad rentable para que Chevron adquiera reservas y recursos probados adicionales. La cartera de activos múltiples y alta calidad de Noble Energy mejorará la diversidad geográfica, aumentará la flexibilidad de capital y mejorará nuestra capacidad de generar un flujo de caja sólido. Estos activos juegan con las fortalezas operativas de Chevron, y la transacción subraya nuestro compromiso con la disciplina de capital”.

Noble Energy tiene una cartera de activos que incluye pozos en alta mar en el Mediterráneo oriental, en la costa oeste de África y en tierra en los Estados Unidos. A finales de 2019, la empresa tenía reservas probadas de 2,05 mil millones de barriles de petróleo equivalente, según su sitio web.

Noble Energy, que tuvo ingresos de $ 4,44 mil millones en 2019, comenzó la producción de gas natural del campo Leviathan, el mayor descubrimiento de la empresa hasta la fecha, en diciembre de 2019. La empresa tiene una participación del 39,66% en el campo y es socio en el sitio con Ratio Oil Exploration (1992) LP., que posee una participación del 15% y Delek Drilling LP, con una participación del 45,43%.

Noble también tiene participaciones en el cercano campo de Tamar, que comenzó a producir gas en 2013 y ha estado suministrando combustible a Israel. Tamar posee unos 10 mi millones de pies cúbicos (tcf) de gas natural, la mitad de la cantidad que se tiene en Leviatán. Noble también tiene una participación en el campo Dalit frente a las costas de Israel.

Las acciones de Ratio cotizaban casi un 15% más en la Bolsa de Valores de Tel Aviv a las 14:18 en Tel Aviv. Las acciones de Delek Drilling subieron un 12%.

“No cambia físicamente nada, pero el sentimiento es bueno”, dijo Saar Golan, comerciante de Bank Leumi Le-Israel en una entrevista telefónica. El nuevo propietario de los campos israelíes tiene una capitalización de mercado de $ 163 mil millones en comparación con los $ 4.6 mil millones de Noble. “Pone los activos israelíes en manos más fuertes y estables”, dijo.

“En los últimos años, hemos logrado un progreso significativo en la ejecución de nuestros objetivos estratégicos, que incluyen impulsar las ganancias de eficiencia de capital en tierra, avanzar en nuestros desarrollos de gas convencional en alta mar y reducir significativamente nuestra estructura de costos”, dijo David Stover, presidente y director ejecutivo de Noble Energy.

La posición de producción de Noble a gran escala en el Mediterráneo Oriental “se espera que genere fuertes retornos y flujo de caja con bajos requerimientos de capital”, dijo Chevron en el comunicado.

Se espera que la transacción alcance sinergias de costos de $ 300 millones antes de impuestos dentro de un año de cierre, según el comunicado.

Según un experto, que Chevron haya adquirido Noble Energy refleja los lazos de “calentamiento” de Israel con los estados del Golfo, publica The Times of Israel.

La asesora energética internacional dice que el acuerdo indica que Israel ya no es un tabú en la industria por temor al boicot árabe; aún así, el gigante energético podría terminar vendiendo los activos israelíes.

La adquisición por parte de la multinacional estadounidense Chevron Corp. de Noble Energy, Inc., que lo convertiría en el nuevo propietario de los gigantescos campos de gas natural en alta mar de Israel, es un reflejo “increíble” del calentamiento de los lazos entre Israel y los estados del Golfo, afirma la Prof. Brenda Shaffer, experta internacional en energía.

“Indica que el país ya no es un tabú para la industria energética internacional”, dijo Shaffer en una entrevista telefónica con The Times of Israel. “Estas empresas solían evitar hacer negocios en Israel  preocupados por el boicot árabe, ya que muchas de ellas tienen activos en el mundo árabe”.

“Chevron tiene muchas propiedades en los países del Golfo”, señaló. “El hecho de que ahora podría ser el propietario de los activos en Israel refleja el cambio que se está produciendo en los lazos entre Israel y los países del Golfo, y muestra que no hay más boicot”.

Los estados del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Qatar, no tienen vínculos diplomáticos formales con Israel, pero cada vez más han comenzado a cooperar abiertamente después de años de rumores de discusiones entre canales sobre la enemistad mutua de Irán.

Shaffer es miembro de la facultad de la Escuela Naval de Posgrado de Estados Unidos y asesora principal de energía en el grupo de expertos de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, DC. También se ha desempeñado como asesora en política energética en la Oficina del Primer Ministro de Israel y el Ministerio de Energía.

Chevron dijo el lunes que había firmado un acuerdo definitivo con Noble Energy para comprar todas las acciones en circulación del explorador de petróleo y gas con sede en Houston, Texas, en una transacción de acciones valorada en $ 5 mil millones, lo que lo convierte en el mayor acuerdo petrolero desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

Noble Energy tiene participaciones en los gigantescos campos de gas de Israel Tamar y Leviathan. Obtuvo una licencia para explorar en busca de petróleo y gas en aguas israelíes a principios de la década de 2000, cuando ningún otro actor internacional en la industria estaba dispuesto a hacerlo por preocupación de una reacción árabe.

Chevron hizo sus dos primeros descubrimientos importantes en el Medio Oriente en los años 30, en Bahrein y Arabia Saudita, y es la única empresa energética global que ha tenido una presencia continua en Arabia Saudita desde entonces, dice la compañía en su sitio web. La firma también tiene activos en Kuwait e Irak.

Chevron “obviamente pensó esto, y estoy seguro de que evaluaron cómo afectará esto a sus negocios existentes en el Golfo y concluyeron que no había un riesgo significativo”, dijo Shaffer. “Seguramente no lo hicieron por capricho”.

El acuerdo Chevron-Noble fue posible después de que los precios del petróleo cayeron a mínimos históricos en abril, a medida que el coronavirus se extendió y los bloqueos frenaron la demanda global. E incluso cuando los precios se han recuperado de sus mínimos, siguen deprimidos debido a un aumento renovado en las infecciones por coronavirus, lo que hace que los activos de petróleo y gas sean más baratos.

La adquisición es una buena noticia para Israel, dijo Shaffer. “Noble Energy hizo un gran trabajo aquí e Israel está agradecido de que estuvieran aquí cuando nadie más estaba dispuesto a venir y explorar”.

El explorador con sede en Texas “también ganó mucho dinero con sus activos en Israel”, dijo Shaffer. “Creo que tener una compañía del nivel de Chevron lo hará aún mejor en el nivel tecnológico y ambiental, aumentando la calidad de sus operaciones”.

Los ambientalistas israelíes se han quejado de la cantidad de averías en la plataforma de procesamiento de Leviathan durante los meses transcurridos desde el inicio de sus operaciones, y de la ubicación de la plataforma. Los grupos de consumidores también protestan por el hecho de que los contratos a largo plazo firmados para proporcionar el gas a los clientes israelíes tienen un precio significativamente más alto que los precios en Estados Unidos.

Shaffer dijo que aún no está claro si Chevron planea conservar los activos israelíes o venderlos, dependiendo de factores puramente comerciales, dijo.

“Aún no está claro qué parte de Noble Energy realmente quieren”, dijo. “Podría haber una situación mientras completen el acuerdo de que realmente venden algunos de los activos. No sabemos si realmente van a tomar bajo el cinturón todos los activos de Noble Energy, y no está claro cuánto tiempo Chevron planea conservar los activos israelíes”.

En su declaración del lunes, Chevron subrayó la importancia de los activos israelíes de Noble Energy.

“Noble Energy trae activos offshore de bajo capital que generan efectivo en Israel, fortaleciendo la posición de Chevron en el Mediterráneo Oriental”, dijo Chevron. La posición productiva a gran escala de Noble en el Mediterráneo Oriental “se espera que genere fuertes retornos y flujo de caja con bajos requerimientos de capital”.

Encontrar un comprador para los activos israelíes puede no ser tan difícil, dijo. “Estos son activos muy rentables. Israel es un mercado confiable estable y bien pagado”, y existe demanda de Jordania y la Autoridad Palestina. “Para una empresa que tiene una perspectiva a largo plazo, es un mercado valioso bien remunerado”.

Shaffer rechazó la idea de que detrás del acuerdo había las maniobras políticas de Estados Unidos.

“No es así como funciona con las compañías estadounidenses. No están coordinadas con el gobierno de EE. UU. y no establecen sus inversiones según las preferencias del gobierno de EE. UU. De ninguna manera esto está relacionado con algo político en términos de política estadounidense. Operan de manera completamente independiente”.

Mientras tanto, las acciones de los socios de Noble Energy en Leviatán y Tamar subieron por segundo día el martes después de la noticia del acuerdo. Las acciones de Delek Drilling subieron un 30% el martes, luego de aumentar un 23% el lunes. Ratio aumentó un 26% por ciento, luego de haber subido un 25% el lunes. Tamar Petroleum e Isramco Negev LP, que tienen participaciones en Tamar, subieron el martes un 7,4% y un 6,4% respectivamente, después de aumentar un 6% y un 5% el lunes.

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