Estimados Amigos:
Antes que nada, les envío un caluroso saludo y me meto directamente en materia.
Cuando lean esta carta estaremos exactamente a un mes de las elecciones presidenciales y después del segundo debate, donde Xóchitl se vio mucho mejor que en el primero. Siento que la balanza se emparejo un poquito, aunque Claudia sigue adelante.
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Hay dos posibilidades para que se diera la sorpresa de que ganara Xóchitl, la primera que Jorge Alvarez Maynez, candidato de Movimiento Ciudadano, se retirara de la contienda y pidiera a sus seguidores que voten por la candidata de Fuerza y Corazón y probablemente un grupo importante lo haría. La segunda, que haya un gran número de votantes que asistan a las urnas.
El primer escenario lo veo improbable, pues prácticamente desaparecería del mapa a Movimiento Ciudadano y el segundo un poco más plausible, ya que, si seguimos el ejemplo de lo que sucedió en CDMX en la elección pasada, en el municipio de Netzahualcóyotl, altamente morenista, solo el 38% de los votantes asistieron a las urnas, y en la Benito Juárez, donde el nivel socioeconómico es más alto y el voto favorece a la oposición, la concurrencia fue del 72% y al final Morena perdió la elección.
La campaña presidencial ya entro en la fase de insultos y agresividad. Qué bueno que ya estamos cerca del final.
En Estados Unidos también está en su apogeo el enfrentamiento entre demócratas y republicanos, aunque aun faltan 6 meses para las elecciones.
El presidente Biden se sigue deteriorando cognitivamente a pasos agigantados y su coordinación física y verbal son cada día más deficientes.
Por el otro lado Trump está en un juicio que no le permite salir a hacer campaña, obvio iniciado con este propósito, y con cargos poco relevantes, pero que lo mantienen amarrado a la corte en Nueva York.
Es curioso que, aunque la economía no está mal, con inflación del 3.5% y desempleo abajo del 4%, la mayoría del pueblo está descontenta y le da una calificación de 35% de aprobación a Biden, la más baja de un presidente en el poder en toda la historia.
El problema de la inmigración ilegal ha adquirido una gran importancia entre los votantes y aunada a la entrada de fentanilo y el número de muertos por causa de la droga, hace que el pueblo americano opine que está peor que hace 4 años y piense en un cambio.
El problema de las manifestaciones estudiantiles a favor de los palestinos y en contra de Israel en un gran número de universidades ha llegado a niveles altísimos y la violencia ha adquirido proporciones no vistas anteriormente hace muchos años.
Es por demás obvio que este fenómeno no es espontaneo y en todos los casos hay agitadores que no son estudiantes y hay grupos financiando este movimiento, encabezados por las fundaciones de George Soros y los Rockefeller.
Volviendo a las elecciones en EUA, Trump va adelante 6% en las encuestas y liderea en 6 de los 7 estados considerados claves, pero falta mucho tiempo y esto pudiera cambiar.
El movimiento centrista llamado No Labels que buscaba correr con un candidato menos extremo abandonó la campaña al no encontrar al individuo adecuado que aceptara la encomienda.
El costo de la vivienda se lleva ahora casi el 31% de los ingresos y la posibilidad para adquirir una casa se ha reducido de 29% en 2013 a 16% en 2024, como consecuencia de la inflación en los precios y el incremento en las tasas hipotecarias.
A pesar de esto, el promedio que tardan las casas en venderse es de 33 días por los inventarios tan bajos que hay, hoy 3.2 meses de venta cuando el promedio histórico es de 6 meses.
El índice de natalidad en EUA está en 1.63 nacimientos por pareja, el más bajo en la historia y sabemos que cuando baja de 2.1 la población se reduce con enormes consecuencias para la economía como se ha visto en Japón que lleva 20 años de recesión.
Estados Unidos, como lo hizo Europa, está tratando de complementar el crecimiento interno con inmigración con los efectos que hemos visto y el malestar del pueblo americano.
El presidente Biden mandó una serie de propuestas de enmienda a los impuestos, pidiendo la desaparición del tratamiento preferencial a las ganancias de capital, un impuesto mínimo del 15% para todas las empresas y un impuesto adicional del 2% a los ingresos de los más ricos.
Recordemos que los recortes de impuestos que Trump introdujo en su presidencia prescriben en 2025 y el impacto sobre el causante promedio excederá de $5,000 anuales.
En Estados Unidos 3.4 millones de causantes ganan $400,000 ó más al año, cantidad a la que el presidente había dicho afectarían los nuevos impuestos, pero la no renovación de las reducciones de Trump afectaría mucho a familias de menores ingresos.
A pesar de todas las iniciativas de alejarse del petróleo y el gas natural en favor de la energía renovable, los anteriores siguen siendo un contribuyente más grande a la economía y el cambio ha sido mucho más lento de lo propuesto hace 4 años.
Vale la pena mencionar que Estados Unidos sigue siendo el 26.3% del PIB mundial, a pesar de tener solo el 4.2% de la población global, y que 712 millones de los habitantes de nuestro planeta viven con ingresos inferiores a $2.19 dólares al día, en lo que definitivamente es una pobreza extrema.
La carta anual de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan a sus accionistas y que esta vez fue de 61 páginas, habló de los grandes riesgos para la economía global enfatizando el menor crecimiento poblacional en los países de primer mundo, el nuevo proteccionismo y los problemas geopolíticos como Ucrania, Gaza e Irán, externando un sentimiento pesimista.
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional elevó su expectativa de crecimiento global para este año de 3.1 a 3.2%, aunque redujo la de México de 2.7 a 2.4% en 2024 y de 1.5 a 1.4% para 2025.
El tema de inteligencia artificial sigue muy fuerte en casi todos los ámbitos, aunque ahora surge el problema de suministro eléctrico por los enormes requerimientos de la nueva tecnología.
Estados Unidos publicó su déficit comercial con los distintos países del mundo siendo aun China el más grande $279.4 billones en 2023, una reducción de $102.9 billones respecto al año anterior. En segundo lugar, está México con $152.4 billones y en tercer lugar Canadá con $67.9 billones.
Enfocándonos ahora en México, la economía sigue bien, aunque el famoso “nearshoring” no parece estar creciendo a pesar de la fuerte demanda de espacio industrial en las fronteras. Por otro lado, los datos oficiales reportan una reducción en la inversión extranjera directa.
No cabe duda que la falta de infraestructura como luz, agua, transporte, comunicaciones y personal calificado están limitando el apetito de muchas empresas de instalarse en México, saliéndose de China y aprovechando el T-MEC. Es interesante observar que muchas de las compañías que si están entrando a México son chinas que buscan evitar los altos aranceles que les impuso Estados Unidos.
Como cada mes, voy a enumerar algo de lo bueno y lo malo que sucedió en Abril en México.
Primero lo positivo:
- La llegada de capitales extranjeros a los mercados financieros fue la más alta de los últimos 8 meses.
- La confianza empresarial llegó a 55, el nivel máximo de los últimos 12 meses y el mismo número que había antes de la pandemia.
- Las reservas llegaron a $217,26 billones, blindando al país de una posible devaluación por fuga de capitales.
- Recuperación fuerte de la actividad económica con un incremento de 4.36% cuando la proyección era de 2.32%.
- La candidata de Morena externó opiniones un poco diferentes a las del Presidente López Obrador, sobre todo en materia de energía renovable y de la militarización del país.
- El grupo Coppel anunció inversiones por $700 millones de dólares y Walmex anunció que construirá más de 500 tiendas nuevas en el país.
- Las grandes empresas tecnológicas de inteligencia artificial les pidieron a sus proveedores que abran subsidiarias en México para abastecer sus necesidades locales.
En cuanto a lo negativo:
- La expropiación de la planta de Air Liquide de Francia es un pésimo mensaje para la inversión extranjera.
- La percepción de inseguridad de la población subió de 54% a 61%, con Fresnillo siendo percibido como la ciudad más insegura por el 95.4% de la población y la alcaldía Benito Juárez de CDMX vista como insegura por solo el 11.1% de sus habitantes.
- La inflación reportada de 4.63% fue superior a lo esperado, siendo los productos agrícolas los principales responsables del alto aumento de precios.
- El enfrentamiento de la candidata Sheinbaum con un reten en Chiapas es otro ejemplo de la fuerza de los carteles y de la peligrosidad de circular por algunas carreteras del país.
- Pemex reportó resultados muy malos además de anunciar una reducción en la exportación de crudo para poder abastecer a Dos Bocas.
- No entiendo porque México va a pagar $110.00 dólares al mes por 6 meses a todo venezolano que regrese de México a Venezuela.
- El pleito entre Zaldivar, expresidente de la Suprema Corte y ahora colaborador de Claudia en contra de Norma Piña, la actual Presidenta de la corte está totalmente fuera de lugar.
- La agresividad de Amlo contra Estados Unidos y las exigencias de compensación económica y apoyo a Nicaragua y Venezuela a cambio de considerar revivir la política de recibir a los inmigrantes ilegales en lugar de dejarlos entrar a Estados Unidos.
- Dato curioso fue ver que Javier Garcia Cabeza de Vaca es candidato plurinominal para diputado por el PAN cuando hay 2 órdenes de aprehensión en su contra por peculado durante su gestión como Gobernador de Tamaulipas.
Comentando sucesos en otros países, China sigue con una economía con muchos problemas. Su deuda se doblo de 2015 a 2023 de 40 a 80% del PIB y aparentemente el cambio de modelo económico de pasar de exportador a consumo interno no funcionó, ya que está nuevamente subsidiando la exportación barata inundando el mercado internacional con productos que no compran sus ciudadanos.
El famoso programa de “silk and road” de inversiones en países del tercer mundo, parece estar en problemas con obras de infraestructura inconclusas y retrasos importantes en la recuperación de créditos. La crisis hipotecaria doméstica sigue muy fuerte con varias compañías más en bancarrota.
Taiwán sigue demostrando su importancia global por la manufactura de semiconductores para todas las grandes empresas norteamericanas que desarrollan la tecnología, pero no fabrican los chips, delegando la manufactura a los taiwaneses.
En Sudamérica, Argentina se vanagloria de haber reducido su inflación del 70 al 60% y en Brasil 67.8 millones de tarjeta-habientes tienen retraso en sus pagos, con el 50% del segmento entre 30 y 40 años con rezago en el cumplimiento de sus obligaciones.
Este mes voy a hablar diferente sobre Israel, sin analizar inflación ni PIB, ni datos económicos con excepción de que Fitch ratificó la calificación de la deuda soberana como A+, pero puso bajo observación negativa y Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda económica de $26.3 billones de dólares, $13B para defensa, $9.2B de ayuda humanitaria, $3.6 B para seguridad y $0.6B para gasto discrecional.
Me parece triste y ofensivo que la Corte Penal Internacional de La Haya hable de acusar a Netanyahu y a Gallant de crímenes cuando el comportamiento del ejercito ha sido ejemplar en una situación de guerra, cuidando al máximo limitar en lo posible la afectación de la población civil.
Que rápido olvidó el mundo las atrocidades criminales del 7 de Octubre, a los 134 rehenes aún en manos de los terroristas de Hamás, ¡y quien fue quien comenzó las hostilidades!
Todavía estoy esperando que las Naciones Unidas condenen los actos de Hamás como lo hacen cada vez que hay un acto terrorista en algún lugar del mundo.
Es muy triste ver el surgimiento del sentimiento anti–Israel y anti–judío en todo el mundo y espero que pronto se termine esta época de inseguridad que se está viviendo.
En el aspecto de mercados las bolsas de acciones tuvieron un mes bastante malo, retrocediendo casi 5%, los bonos se contrajeron 2.5% y el oro llegó a niveles históricos antes de volver a $3,302 la onza. El dólar estuvo fuerte y el peso muy volátil quedando en $17.10.
El Bitcoin se cayó muy fuerte y está en $57,340 a pesar de que la producción autorizada se redujo a la mitad.
Como siempre me despido con un fuerte abrazo.
Luis
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